Help & Ondersteuning
Hoe kunnen we helpen?
Deze kunnen nuttig zijn
TICKET OPENEN
Bedankt voor uw feedback.
mag niet leeg zijn
We reageren zo snel mogelijk.

Integrating Salesforce CRM Segments with AdRoll

Ga direct naar

 

How do I integrate Salesforce and AdRoll?

Note: The AdRoll Integration for Salesforce is available for Salesforce customers with Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited and Developer Editions

1 Navigate to "Labs" via the hamburger drop down in the top-left corner. Scroll until you find "Integrations." Once on the Integrations page, select "Salesforce." You can access the page directly here.

2 Click "Authenticate with Salesforce" to enter your login credentials.

 

3 Ensure the Salesforce API is enabled for your account. For steps on enabling API access in Salesforce by permission go here.  Once completed, enter your Salesforce username and password, so we can authorize AdRoll to pull your CRM leads. 

 

4 Filter your database using the drop down, name your list, and save it. You can add multiple filters by clicking 'add filter' after each set of criteria is selected. Note: If there is a field that's not showing in the dropdown please contact your Salesforce Admin to ensure you have 'read access' to that field.

Once your filters are in place you will see a preview of 100 emails and also the total number of emails that would be imported.

 

Best Practices for Salesforce CRM Segments

Hieronder vindt u tips en dingen waarmee u rekening moet houden wanneer u uw lijsten voorbereidt voor CRM Data Onboarding.

  • Uw lijsten moeten minimaal 100 e-mails bevatten om een goed resultaat te krijgen.
  • Use personal emails when possible, as they match at a higher rate than business emails.
  • Zorg dat uw e-maildatabase actueel is. Het kan nuttig zijn om het e-mailadres van gebruikers te verifiëren tijdens hun registratie, zodat u zeker weet dat zij een actief e-mailadres doorgeven.
  • Consider targeting CRM segments and other types of segments to boost performance. Remember, the larger the audience your campaign has, the more optimization we can perform! 

Viewing and using your Salesforce Segments

When will my Salesforce CRM segments be ready to use in my campaigns?

Your Salesforce CRM segment may not appear on your dashboard immediately. We will begin the matching process for new lists within 6 hours. Any new emails added after the process has begun may take up to 2 weeks to be matched. Salesforce segments will be automatically named and start with salesforce.

After your email list appears the cookie matching begins. Feel free to add your Salesforce segments(s) to your campaigns after creating. The cookie match starts immediately for Facebook - and takes up to 7 days for web campaigns.

Please read on for more detail on what to expect with your Salesforce segment(s).

  • Once integrated, we will pull new emails from Salesforce every 6 days, keeping your Salesforce CRM segment up to date as you work with your lists.
 Once pulled, the matching process takes up to 7 days.
  • Voor adverteerders uit de V.S. kan CRM zowel op het internet als op Facebook worden gelanceerd. We bevelen aan om waar mogelijk e-mailadressen uit de V.S. te gebruiken. Het percentage overeenstemmingen zal altijd veel groter zijn.
  • Buiten de V.S. zijn de resultaten van CRM-segmenten in internetcampagnes beperkt. We werken aan de uitbreiding van deze functie, maar ondertussen raden we adverteerders van buiten de V.S. aan om CRM-retargeting op Facebook te gebruiken.
  • CRM-segmenten kunnen niet worden bewerkt nadat ze werden gemaakt.
  • Cookie matching on Facebook will take less than a day.
  • De procedure voor overeenstemming van cookies kan maximaal 7 dagen duren, afhankelijk van de grootte van uw e-maillijst. Houd daar rekening mee bij het plannen van uw CRM-campagne.

How many of my emails were matched from my Salesforce segments?

When your segment appears in your Audience tab, we'll display the number of emails originally uploaded through the Salesforce integration.

To see how many emails were successfully matched for web or Facebook, click on the name of your Salesforce segment in the Audience tab.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0