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SalesforceのCRMセグメントをAdRollと外部連携する

AdRollとSalesforceの外部連携

ご注意:本ページで説明するAdRollとSalesforceの外部連携はSalesforceのGroup Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited EditionおよびDeveloper Editionをご利用のお客様が対象となっています。

  1. 画面左上にある横線3本のアイコンをクリックし、ドロップダウンメニューから"Labs"を選択します。スクロールダウンして"外部連携"をクリックし、外部連携ページで"Salesforce"を選択します。外部連携ページはこちらのリンクから直接開くことができます。

  2. "Salesforceで認証"をクリックして認証情報を入力します。

     

  3. Salesforce APIはアカウントに対して有効化されていることが必要です。パーミッションを設定してAPIでSalesforceにアクセスする方法はこちらを参照してください。有効化を確認後、Salesforceのユーザー名とパスワードを入力します。これによりAdRollが承認され、CRMのリード情報を取得できるようになります。

  4. ドロップダウンメニューでデータべースをフィルタリング後、名前を付けて保存します。データベースには複数のフィルターを設定できます。表示中の各フィルターで条件を設定後、"フィルターを追加"をクリックすると次のフィルターが表示されます。注:ドロップダウンに表示されないフィールドがある場合はご勤務先のSalesforce管理者に連絡し、そのフィールドについて"読み取り"用のアクセス権がお客様に設定されているか確認してください。

    フィルターが設定されると、インポートするメールアドレスの総数と共にメールアドレス100件がプレビュー表示されます。

     

Salesforce CRMセグメントのベストプラクティス

また、CRMデータ組込みに使用するメーリングリストを作成される際のヒントや留意点について以下にまとめました。

  • 最良のパフォーマンスを実現するには、100件以上のメールアドレスがリストに登録されている必要があります。

  • 適合率を高くするため、勤務先メールアドレスより個人のメールアドレスをできるだけ使用してください。

  • メールデータベースは最新の状態になっていますか—メール有効性確認の手順を登録ワークフローに入れておくと、ユーザーが有効なアドレスを入力しているか確認でき大変便利です。

  • CRMセグメントと併せて他の種類のセグメントをターゲティングするとパフォーマンスの向上に役立ちます。これは、広告キャンペーンの持つオーディエンスが大きいほどさらに的確な最適化が実施できるためです。

Salesforceセグメントの表示までの時間および利用可能なタイミング

連携したSalesforceのCRMセグメントはいつから広告キャンペーンで使用できるようになりますか?

SalesforceのCRMセグメントは連携を開始してもすぐにはダッシュボードに表示されません。新規リストの場合は、6時間以内にマッチング処理を開始します。一旦マッチング処理をした後にメールアドレスを追加する場合は、追加分の処理に最大で2週間かかります。セグメント名は自動的に設定されるため、Salesforceのセグメントを探す際は先頭にsalesforceの文字列を持つセグメントを探してください。

メーリングリストを取得するとクッキーのマッチング処理を開始します。Salesforceセグメントは作成後、いつでも広告キャンペーンに追加することができます。クッキーのマッチング処理はFacebookの場合、データの取得後すぐに開始します。ウェブ広告キャンペーンの場合は開始までに最大7日間が必要です。

Salesforceセグメントを使用する場合は以下の点にご注意ください。

  • 連携の成立後は6日ごとにSalesforceにアクセスし、新規のメールアドレスを自動的に取得します。リストの更新が発生してもSalesforceのCRMセグメントは最新の状態に保たれますのでご安心ください。
アドレス取り込み後のマッチング処理は最大で7日かかります。

  • アメリカ合衆国内の広告主は、CRMがウェブとFacebookの両方で開始できます。アメリカ国外のアドレスよりも高い確率で適合するため、可能であればアメリカベースのメールアドレスを使用されることをお勧めします。

  • アメリカ国外の場合、ウェブキャンペーンでのCRMセグメントの機能性は限定的となります。当該機能を鋭意構築中ですが、広告主がアメリカ国外の場合はFacebookでのCRMリターゲティングの方をお勧めします。

  • CRMセグメントは作成後に編集できません。

  • Facebook上のクッキーのマッチング処理は1日以内に完了します。

  • ウェブ上のクッキーのマッチング処理は、メーリングリストのサイズにもよりますが、最大で7日かかります。CRM広告キャンペーンを計画する際には、クッキーのマッチング処理時間を考慮してください。

Salesforceセグメントと一致したメールアドレスの件数を確認する方法

セグメントがオーディエンスタブで表示可能になると、まずSalesforce外部連携でアップロードしたメールアドレスの件数が表示されます。

ウェブまたはFacebookのクッキーとの照合で一致したメールアドレスの件数は、オーディエンスタブでSalesforceのセグメント名をクリックして確認します。

 

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