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Integrating Salesforce CRM Segments with AdRoll

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How do I integrate Salesforce and AdRoll?

Note: The AdRoll Integration for Salesforce is available for Salesforce customers with Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited and Developer Editions

1 Navigate to "Labs" via the hamburger drop down in the top-left corner. Scroll until you find "Integrations." Once on the Integrations page, select "Salesforce." You can access the page directly here.

2 Click "Authenticate with Salesforce" to enter your login credentials.

 

3 Ensure the Salesforce API is enabled for your account. For steps on enabling API access in Salesforce by permission go here.  Once completed, enter your Salesforce username and password, so we can authorize AdRoll to pull your CRM leads. 

 

4 Filter your database using the drop down, name your list, and save it. You can add multiple filters by clicking 'add filter' after each set of criteria is selected. Note: If there is a field that's not showing in the dropdown please contact your Salesforce Admin to ensure you have 'read access' to that field.

Once your filters are in place you will see a preview of 100 emails and also the total number of emails that would be imported.

 

Best Practices for Salesforce CRM Segments

Nous vous présentons ci-après des conseils et mesures à prendre en compte au moment de préparer vos listes pour l'intégration des données CRM.

  • Pour une performance optimale, votre liste devrait contenir un minimum de 100 adresses e-mail.
  • Use personal emails when possible, as they match at a higher rate than business emails.
  • Assurez-vous que votre base de données est actualisée — ajouter une étape de validation d'adresses e-mail lors de l'inscription peut s'avérer utile car les utilisateurs saisissent ainsi des adresses valides et actives.
  • Consider targeting CRM segments and other types of segments to boost performance. Remember, the larger the audience your campaign has, the more optimization we can perform! 

Viewing and using your Salesforce Segments

When will my Salesforce CRM segments be ready to use in my campaigns?

Your Salesforce CRM segment may not appear on your dashboard immediately. We will begin the matching process for new lists within 6 hours. Any new emails added after the process has begun may take up to 2 weeks to be matched. Salesforce segments will be automatically named and start with salesforce.

After your email list appears the cookie matching begins. Feel free to add your Salesforce segments(s) to your campaigns after creating. The cookie match starts immediately for Facebook - and takes up to 7 days for web campaigns.

Please read on for more detail on what to expect with your Salesforce segment(s).

  • Once integrated, we will pull new emails from Salesforce every 6 days, keeping your Salesforce CRM segment up to date as you work with your lists.
 Once pulled, the matching process takes up to 7 days.
  • Pour les annonceurs américains, nous pouvons lancer des campagnes CRM sur le Web ou Facebook. Nous recommandons, dans la mesure du possible, d'utiliser des adresses basées aux États-Unis car le taux de correspondance est meilleur que pour les adresses hors États-Unis.
  • En dehors des États-Unis, la fonctionnalité des segments CRM dans les campagnes Web est limitée. Nous nous efforçons de l'optimiser mais recommandons à nos annonceurs hors États-Unis d'opter plutôt pour un reciblage CRM sur Facebook.
  • Les segments CRM ne peuvent être modifiés une fois créés.
  • Cookie matching on Facebook will take less than a day.
  • La correspondance des cookies avec le Web peut durer jusqu'à 7 jours, selon la taille de votre liste de diffusion. Prenez ce délai en considération lorsque vous planifiez des campagnes CRM.

How many of my emails were matched from my Salesforce segments?

When your segment appears in your Audience tab, we'll display the number of emails originally uploaded through the Salesforce integration.

To see how many emails were successfully matched for web or Facebook, click on the name of your Salesforce segment in the Audience tab.

 

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