Hilfe & Support
Was können wir für Sie tun?
Diese Artikel helfen vielleicht weiter
TICKET ERSTELLEN
Vielen Dank für Ihr Feedback!
darf nicht leer sein
Wir werden Ihnen schnellstmöglich antworten.

Integrating Salesforce CRM Segments with AdRoll

Wechseln zu

 

How do I integrate Salesforce and AdRoll?

Note: The AdRoll Integration for Salesforce is available for Salesforce customers with Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited and Developer Editions

1 Navigate to "Labs" via the hamburger drop down in the top-left corner. Scroll until you find "Integrations." Once on the Integrations page, select "Salesforce." You can access the page directly here.

2 Click "Authenticate with Salesforce" to enter your login credentials.

 

3 Ensure the Salesforce API is enabled for your account. For steps on enabling API access in Salesforce by permission go here.  Once completed, enter your Salesforce username and password, so we can authorize AdRoll to pull your CRM leads. 

 

4 Filter your database using the drop down, name your list, and save it. You can add multiple filters by clicking 'add filter' after each set of criteria is selected. Note: If there is a field that's not showing in the dropdown please contact your Salesforce Admin to ensure you have 'read access' to that field.

Once your filters are in place you will see a preview of 100 emails and also the total number of emails that would be imported.

 

Best Practices for Salesforce CRM Segments

Im Folgenden finden Sie einige Tipps und Überlegungen bezüglich der Vorbereitung Ihrer Listen für das Onboarding von CRM-Daten.

  • Für eine bestmögliche Performance sollten Ihre Listen mindestens 100 E-Mails aufweisen.
  • Use personal emails when possible, as they match at a higher rate than business emails.
  • Stellen Sie sicher, dass sich Ihre E-Mail-Datenbank auf dem neuesten Stand befindet. Dabei kann das Hinzufügen eines Bestätigungsschritts während des Anmeldeprozesses sehr hilfreich sein, um sicherzustellen, dass aktive E-Mail-Adressen bereitgestellt werden.
  • Consider targeting CRM segments and other types of segments to boost performance. Remember, the larger the audience your campaign has, the more optimization we can perform! 

Viewing and using your Salesforce Segments

When will my Salesforce CRM segments be ready to use in my campaigns?

Your Salesforce CRM segment may not appear on your dashboard immediately. We will begin the matching process for new lists within 6 hours. Any new emails added after the process has begun may take up to 2 weeks to be matched. Salesforce segments will be automatically named and start with salesforce.

After your email list appears the cookie matching begins. Feel free to add your Salesforce segments(s) to your campaigns after creating. The cookie match starts immediately for Facebook - and takes up to 7 days for web campaigns.

Please read on for more detail on what to expect with your Salesforce segment(s).

  • Once integrated, we will pull new emails from Salesforce every 6 days, keeping your Salesforce CRM segment up to date as you work with your lists.
 Once pulled, the matching process takes up to 7 days.
  • Werbetreibende aus den USA können CRM sowohl im Internet als auch auf Facebook starten. Wenn möglich empfehlen wir die Verwendung von US-basierten E-Mail-Adressen, da diese höhere Übereinstimmungen aufweisen als E-Mail-Adressen außerhalb der USA.
  • CRM-Segmente weisen außerhalb der USA nur eine begrenzte Funktionalität bei Web-Kampagnen auf. Wir arbeiten daran, diese Funktionalität auszubauen, empfehlen Werbetreibenden außerhalb der USA jedoch, stattdessen CRM-Retargeting auf Facebook anzuwenden.
  • CRM-Segmente können nach ihrer Erstellung nicht mehr bearbeitet werden.
  • Cookie matching on Facebook will take less than a day.
  • Der Cookie-Abgleich für das Internet kann bis zu 7 Tage in Anspruch nehmen, je nach Größe Ihrer E-Mail-Liste. Behalten Sie dies bei der Planung Ihrer CRM-Kampagne im Hinterkopf.

How many of my emails were matched from my Salesforce segments?

When your segment appears in your Audience tab, we'll display the number of emails originally uploaded through the Salesforce integration.

To see how many emails were successfully matched for web or Facebook, click on the name of your Salesforce segment in the Audience tab.

 

War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 0 fanden dies hilfreich